Реформа рынка МФО заставит крупных игроков сократить "займы до зарплаты" и увеличить кредитование бизнеса
В результате реформы рынка микрофинансовых организаций (МФО) значительная часть компаний-лидеров может получить статус "микрофинансовых компаний", пишет Frank Media со ссылкой на анализ данных "Эксперт РА" за 2023 год.
Центробанк в августе предложил реформу рынок МФО, предусматривающую
его разделение на три сектора, в зависимости от продуктовой линейки
организаций. В пресс-службе регулятора отметили, что изменения должны исключить "недобросовестные практики в этом сегменте" и удешевить "займы до
зарплаты" (PDL) для россиян, а также увеличить объем выдач "в социально значимых
секторах – POS-займах [экспресс-займах] и займах для бизнеса".
Статус "микрофинансовой компании" получат организации,
которые предлагают клиентам PDL. По итогам 2023 года, в семи из десяти
крупнейших МФО по выдачам займов доля PDL составляла от 66,3% до 98,6% среди
выданных ссуд. ЦБ видит "высокий уровень социальной значимости сегмента" и
"риски, связанные с закредитованностью населения", а потому хочет усилить его
регулирование и может ужесточить ограничения на выдачу займов PDL.
"Предложения, которые
высказал Банк России, сокращают возможность выдачи микрозаймов, сокращают объем
выдачи, и тем самым, с точки зрения кредиторов, негативно влияют на объем
бизнеса и маржинальность этого бизнеса", — отметил гендиректор МФК "Займер" Роман Макаров, уточнив при этом, что "рынок МФО созрел для качественных
изменений", но требуется "тонкая донастройка и точечное регулирование, чтобы
исключить недобросовестные практики в отдельных случаях".
Олеся Киселева, управляющий директор МФК "Лайм-Займ", в свою
очередь, считает, что компании, которые фокусировались на PDL-займах и не
рассматривали расширение продуктовой линейки, может ждать "серьезная просадка
показателей".
ЦБ предлагает МФО сфокусироваться на предпринимательском
финансировании, и для этого может отменить ограничения на предельную
величину займа для бизнеса и предоставить более широкий доступ к источникам
финансирования (в том числе из государственных программ). Компании целевого
финансирования, по идее ЦБ, должны будут иметь больший доступ к фондированию и
возможность выдавать более крупные потребительские займы под умеренную
процентную ставку.
Сейчас среди 60 крупнейших МФО по выдачам займов подавляющее
большинство компаний, которые предоставляли ссуды бизнесу, — это региональные
фонды поддержки предпринимателей. Значимую роль государственных МФО в сегменте
отмечал и Центробанк в своем докладе: их совокупная доля их займов компаниям составила 17%. От частных МФО на займы бизнесу пришлось всего 7%.
Центробанк предложил участникам рынка обсудить инициативу.