Российские банки превращаются в технологические компании — Forbes

ЭКОСИСТЕМА

Термин "экосистема" уже несколько лет используется не только в биологии, но и в бизнесе. "Экосистема — это такая совокупность продуктов и услуг из различных областей, объединенных вокруг одной организации", — отметил изданию руководитель международной группы стратегии KPMG Алексей Назаров. 

Как правило, экосистема строится вокруг технологической платформы, которая становится одним окном ко всем видам услуг и сервисов. Экосистемы обычно выстраивают крупные IT-компании или ритейлеры, у которых есть подобные площадки.

Самые известные из них — это Amazon и Google в Америке и Alibaba в Китае. Среди российских технологических компаний экосистемы развивают "Яндекс" и Mail.ru Group. "Когда на рынке становится тесно, этот инструмент позволяет выйти далеко за пределы своего основного бизнеса", — объяснил Назаров. Alibaba и Amazon из компаний в сфере электронной коммерции вышли на рынок платежей и финансовых услуг, а "Яндекс" — на рынок такси, доставки и торговли.

В России свои особенности — здесь стало тесно на банковском рынке. В 2016 году первым о создании финансовой экосистемы заявил Сбербанк. За ним устремился Тинькофф Банк. "Чтобы выжить и процветать через пять-семь лет, мы строим финансовую экосистему", — объявил в конце 2017 года председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз. 

В конце 2018 года к ним присоединился ВТБ — банк заказал разработку концепции консалтинговой компании McKinsey за 132 млн рублей. Экосистему для юрлиц в формате "Клуба клиентов" развивает и Альфа-банк.

ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТОВ

Фундаментально людям банки не нужны: не нужна ипотека сама по себе, но нужно где-то жить, не нужен автокредит, но нужно как-то ездить, рассказал Forbes управляющий партнер Strategy& в странах Центральной и Восточной Европы Максим Ермилов. Создание банковских экосистем — это как раз попытка банков защититься от онлайн-игроков, которые удовлетворяют эти потребности клиентов в обход банков, пояснил он.

Сбербанк за пару лет вошел в капитал более 20 непрофильных сервисов в области e-commerce, e-health, telecom, life-style. Банк приобрел медицинский сервис DocDoc (по оценкам экспертов, цена сделки составила от 800 миллионов до 1,6 миллиарда рублей), купил контрольный пакет в стартапе Plazius, который разрабатывает систему лояльности, и в рекламной платформе Segmento (оценочная стоимость компании в 2014 году — примерно 8 миллионов долларов). Среди последних проектов — инвестиции в сервис "на полке", который соединяет поставщиков товаров и представителей малого бизнеса.

Присоединяя сервисы и партнеров к экосистеме, банк отталкивается от потребностей клиентов, их ежедневных трат. "Если в общих словах — это то, на что вы тратите большую часть своих денег, что вам интересно и где вы проводите большую часть времени", — пояснил руководитель дирекции по развитию экосистемы Сбербанка (Sber X) Марк Завадский. 

Куда еще может проникнуть экосистема Сбербанка, он не рассказал — это встревожит конкурентов и подогреет рынок: "Вы про свои потребности и так все хорошо знаете. И те индустрии, на которые мы смотрим, вы можете назвать сами".

Еда, жилье и развлечения — вот основные статьи затрат человека, на которые ориентируются компании. И если в продуктовом ритейле и на рынке непродовольственных товаров шансов мало (там слишком много крупных игроков), то на рынке жилья у банков есть преимущество в виде ипотеки. По такой схеме работает, например, сервис "ДомКлик" от Сбербанка.

"Это возможность уйти от продукта, ипотеки, к самой квартире и близким сервисам. Сейчас сервис помогает не только удобно купить, но и продать квартиру, а также решить вопрос сдачи и съема жилья. Он выступает в качестве сервиса как для ипотечных сделок, так и для сделок по покупке недвижимости без привлечения кредитных средств в банке. И мы будем идти дальше по этому клиентскому пути", — объяснил изданию Завадский.

За жильем следуют развлечения: рестораны, бары, кино. Здесь активно работает Тинькофф Банк. Сейчас в приложении банка можно купить билеты на концерт и в кино или театр, забронировать столик в ресторане. Это четыре из десяти запланированных направлений сервиса. 

"Когда мы шли в экосистему, мы думали о том, что наш сервис должен вызывать больше эмоций. Выставки, музеи, спорт, летние музыкальные фестивали — все это тоже будет интегрировано в приложение", — рассказал старший вице-президент по развитию бизнеса Тинькофф Банка Артем Яманов.