Alliance Oil предложила держателям евробондов выкуп с дисконтом к номиналу из-за "риска усиления санкций" (расширенная версия)
Alliance Oil Company предложила держателям евробондов с погашением в марте 2019 года выкупить у них долговые бумаги с дисконтом к номиналу, сообщила нефтяная компания.
Предложение инвесторам сделано "в связи с рисками усиления действующих санкций и введения новых ограничений на российский бизнес", говорится в сообщении.
Держатели евробондов, желающие принять участие в buyback, должны представить свои заявки не позднее 25 января.
Министерство финансов США включило аффилированные с Alliance Oil АО "Независимая нефтегазовая компания" и АО "ННК-Приморскнефтепродукт" в SDN List в июне 2017 года.
В сообщении Alliance Oil отмечается, что она проделала большую работу для того, чтобы попытаться добиться исключения этих компаний из санкционного списка. Однако никакого официального ответа на этот счет от американского регулятора получено не было. В связи с текущей политической ситуацией, отсутствием официальных процедур рассмотрения ходатайства об исключении эмитента из SDN List, а также "шатдауном" в США временные границы получения официального ответа от OFAC становятся непредсказуемыми, полагает Alliance Oil.
Первоначальный объем выпуска евробондов, который компания планирует выкупить, составлял $350 млн. В 2015 году он был реструктурирован - часть бумаг была выкуплена эмитентом, а часть погашена. По данным Alliance Oil, всего были погашены бумаги этого выпуска на $119 млн по номиналу, еще $59 млн компания выплатила в виде купонного дохода.
Включение аффилированных компаний в "черный список" Минфина США формально никак не сказалось на способности Alliance Oil обслуживать долг.
Международные расчетные системы Euroclear и Clearstream сразу после введения санкций США временно приостанавливали расчеты по еврооблигациям Alliance Oil, однако вскоре OFAC разъяснил, что компании могут проводить расчеты по сделкам с этими долговыми бумагами, а граждане США могут быть их владельцами, торговать ими и предоставлять финансовые услуги, связанные с этими инструментами.
В ноябре прошлого года компания сообщала о проблемах с проведением купонного платежа из-за комплаенс-проверки американского Citi, корреспондентский счет которого использовался для расчетов. Но после завершения проверки американский банк проведение платежа одобрил.