Объем средств населения на депозитах в Райффайзенбанке упал ниже 1 млрд рублей

До санкций против крупных российских банков розничные клиенты держали на вкладах в Райффайзенбанке чуть больше 41 млрд руб. (данные на 1 февраля 2022 года) и значительная часть средств (65,4%) приходилась на депозиты сроком до года. На 1 мая 2023 года средства физлиц на депозитах в Райффайзенбанке составляли 12,7 млрд руб., то есть за год с небольшим после начала кризиса показатель уменьшился в 3,2 раза. Срочные вклады физлиц падают двузначными темпами четвертый месяц подряд, а с начала года сбережения населения на депозитах в Райффайзенбанке уменьшились почти в 6 раз.

"Резкая нисходящая динамика по срочным счетам физлиц связана с остановкой открытия банком новых и переоформления старых депозитов на фоне давно тянущейся стратегической неопределенности. Средства, высвобождаемые из вкладов, переводились клиентами в другие банки в целях доходного размещения при текущих высоких ставках или частично оставались на текущих счетах при использовании Райффайзенбанка как расчетного банка", — говорит управляющий директор "Эксперт РА" Юрий Беликов. По его словам, у Райффайзенбанка уже продолжительное время "никакой депозитной политики в отношении физлиц", при этом в банковском секторе обострилась "конкуренция за вкладчиков" на фоне роста ставок.

Весной этого года контролирующий акционер Райффайзенбанка, австрийская Raiffeisen Bank International (RBI) получила предписание от Европейского центрального банка сократить бизнес в России. Глава группы Йоханн Штробль говорил, что RBI начнет выполнять требования европейского регулятора в третьем квартале. С июня российская "дочка" перестала открывать для клиентов накопительные счета и пролонгировать ранее открытые депозиты. Райффайзенбанк также остановил трансграничные переводы сначала в долларах, а потом во всех валютах для розничных клиентов.

Как отмечает Беликов, основная масса розничных депозитов на балансе Райффайзенбанка имеет сроки от полугода до года, а значит, оставшиеся вклады могут закрыться довольно быстро. "Уже сейчас остаточную депозитную базу можно назвать несущественной. До конца года она должна минимизироваться", — заключает эксперт.

"Для того чтобы депозиты граждан не продлевались, достаточно изменить тарифы, связанные с обслуживанием счетов физических лиц и процентной ставкой, применяемой к остатку. Полную амортизацию депозитного портфеля возможно реализовать за три-пять месяцев. Можно представить, что Райффайзенбанку удастся амортизировать 95% всего портфеля вкладов населения до 1 января 2025 года", — соглашается независимый финансовый аналитик Андрей Бархота.

RBI объявила о намерении свернуть бизнес в России весной 2022 года. Через год группа сообщила, что рассматривает два сценария «выхода» — продажу "дочки" или вывод этого актива из состава RBI. Ни один из них пока не был реализован, топ-менеджеры Raiffeisen заявляли, что не могут продвинуться с продажей "дочки", поскольку сделка требует разрешения от российских властей. В сентябре 2024 года Арбитражный суд Калининградской области арестовал акции российского Райффайзенбанка по иску МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед", которая оспаривает сделку RBI по выкупу долей в строительной компании Strabag. Представитель группы тогда признавал, что решение суда временно блокирует возможность любых операций с акциями российской "дочки", хотя и не влияет на операционную деятельность банка.

Необходимость снижения пассивной базы Райффайзенбанка продиктована еще и его балансовой позицией, отмечает Бархота. По его словам, "дочка" RBI давно не наращивает кредитование, а значит, имеет низкую потребность в ликвидности.

"Ускоренное сокращение депозитов населения может снизить потенциальный комиссионный доход банка на 15–25% за счет связанного с этим снижения транзакционной активности клиентов. Однако этот эффект будет частично компенсироваться отсутствием новых дорогих пассивов у банка", — добавляет собеседник РБК.