Обновление SDN List: внезапный выходной для СПБ биржи, очередная порция банков, "Система", СПГ-проект

КОРОТКАЯ НЕДЕЛЯ

До сих пор российские биржевые площадки под прямые санкции не подпадали. Летом прошлого года ЕС включил в свой санкционный список НРД, депозитарий группы "Московской биржи", но сама биржа при этом не находится под санкциями. США пошли другим путем, включив в SDN List "СПБ биржу", а не ее депозитарий (СПБ банк).

ПАО "СПБ биржа" предоставляет инвесторам доступ к международному фондовому рынку, блокирующие санкции против площадки вводятся в связи с тем, что она функционирует в секторе финансовых услуг российской экономики, говорится в заявлении Минфина США, распространенном в четверг. Лицензия OFAC, подразделения Минфина, отвечающего за санкционное правоприменение, разрешает сделки, необходимые для выхода из ценных бумаг "СПБ биржи" в срок до 31 января 2024 г.

Капитализация самой "СПБ биржи" рухнула после объявления о санкциях более чем на 20%, а с 18:00 площадка приостановила торги иностранными и российскими акциями. "Цифра брокер" уведомил клиентов о прекращении предоставления коротких продаж по иностранным ценным бумагам, торгуемым на СПБ бирже, в связи с ее попаданием в санкционные списки США. В "Тинькофф инвестициях" сообщили, что изучают влияние санкций в адрес биржи на торги, "в частности, причины, по которым не проходит часть сделок".

Позднее биржа сообщила, что в пятницу, 3 ноября, торгов не будет — они возобновятся в понедельник. "СПБ биржа планирует начать биржевые торги 6 ноября 2023 года. Информация для инвесторов и участников торгов о времени возобновления торгов, режимах торгов и доступных группах инструментов для совершения биржевых сделок будет размещена на официальном сайте", — заявила биржа.

Попадание в SDN List ставит под вопрос возможность биржи торговать американскими акциями, констатируют аналитики "Альфа-инвестиций". СПБ биржа — основная площадка, на которой инвесторы могут торговать акциями иностранных компаний, оборот по этим бумагам составляет основу её бизнеса, отмечают они.

"В целом, это крайне болезненное ограничение для "СПБ биржи", потому что значительная часть активов и оборотов была связана с американскими акциями", — говорит руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ "Финам" Дмитрий Леснов. "Но биржа будет развивать направление, связанное с дружественными странами, и я уверен, что многие эти инструменты будут интересны для российских инвесторов", — полагает он.

Банк России с этого года ввел запрет на продажу бумаг эмитентов из недружественных стран неквалифицированным инвесторам, чтобы ограничить их от санкционных рисков. При этом "неквалы" могут покупать бумаги с листингом на Гонконгской фондовой бирже и квазироссийских компаний. СПБ биржа сообщала, что с 8 ноября им будет доступно 166 китайских бумаг, включая ETF.

Банк России пока не ответил на запрос "Интерфакса" о санкциях против "СПБ биржи".

АРАБСКАЯ СЕТЬ

Также OFAC ввела санкции против юридических и физических лиц, которые, согласно утверждению ведомства, были вовлечены в деятельность по обходу санкций против финансового сектора РФ.

Так, в санкционный список включена ARX Financial Engineering Limited (ARX) из ОАЭ. Как говорится в сообщении Минфина США, ARX оказывала клиентам из России брокерские услуги, включая опцию перевода в Эмираты финансовых активов. OFAC утверждает, что ARX искала возможности для перевода рублей со счетов ВТБ для дальнейшей конвертации в доллары. С ARX работала бывший менеджер группы ВТБ Наталия Соложенцева, также включенная в SDN List — вместе с принадлежащей ей кипрской компанией Solinvest LTD.

Под блокирующие санкции подпала Tadawul Financial Services SAOC из Омана, также, согласно данным OFAC, связанная с ARX, и еще ряд физлиц из разных юрисдикций.

САНКЦИОННАЯ СИСТЕМА

Для АФК "Система" санкции не внове — холдинг Владимира Евтушенкова в соответствующий британский список попал еще весной. Теперь "Система" есть и в SDN List.

Как говорится в сообщении Минфина США, "Система" является одной из крупнейших российских публичных диверсифицированных холдинговых компаний, с присутствием в оборонном, финансовом и технологическом секторах. В санкционный список корпорация была включена как организация, осуществляющая деятельность в российских финансовом и технологическом секторах.

Помимо корпорации, в SDN list включены люксембургский East West United Bank (EWUB), сингапурская Sistema Asia Pte, а также фонд "Система Смарттех". Они классифицируются как связанные с АФК структуры.

В апреле "Система" сообщала о намерении продать принадлежащий ей на 100% EWUB, рассчитывая закрыть сделку в течение 2023 года. Евтушенков в сентябре рассказывал, что на EWUB есть ряд покупателей, но сделка не финализирована, а ее сроки зависят от решения европейского регулятора.

Sistema Asia Pte. является 100%-й дочерней компанией АФК "Система" и управляет инвестициями корпорации в Индии, Сингапуре и Юго-Восточной Азии. Что касается "Система Смарттех", корпорация в конце сентября вышла из капитала венчурного фонда, который был учрежден в 2020 году для финансирования стартапов на ранней стадии развития.

OFAC выпустил стандартную для таких случаев лицензию на выход из ценных бумаг АФК "Система" в срок до 31 января 2024 г. и лицензию, разрешающую сделки с EWUB в рамках сворачивания бизнеса с ним в срок до 31 января 2024 года.

В сообщении Минфина США отдельно оговаривается, что блокирующие санкции распространяются на все компании, в которых прямая или косвенная доля АФК превышает 50%, даже если они не включены в SDN list.

В числе активов, где доля АФК превышает 50% — агрохолдинг "Степь", гостиничная сеть Cosmos Hotel Group, сеть клиник "Медси", фармхолдинг "Биннофарм Групп", лесопромышленный холдинг Segezha Group. А вот в телеком-операторе МТС, исторически крупнейшем активе в портфеле "Системы", доля АФК меньше — около 42%, в еще одной публичной компании, Ozon — всего 31,8%, в девелопере Etalon Group, по последним раскрытым данным, 48,8%.

ВЕСТНИК БАНКОВ РОССИИ

Большое обновление SDN List традиционно не обходится без очередной порции средних по размеру банков. В этот раз в санкционный список попали семь российских кредитных организаций: Почта банк, Абсолют банк, ХКФ банк, Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), банк "Русский стандарт", Бланк банк и Русский региональный банк, следует из сообщения ведомства.

Почта банк по итогам третьего квартала занимал 20-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", Абсолют банк — 33-е, ХКФ банк — 34-е, банк "Русский стандарт" — 38-е, Бланк банк (бывший банк "Веста", входил в группу ранее подпавшего под санкции США Московского кредитного банка) — 173-е, Русский региональный банк - 269-е место в этом рэнкинге.

Банки считают, что санкции США не окажут значительного влияния на их работу.

"Сервисы банка "Русский стандарт" работают в обычном режиме. Как обычно работают карты банка всех платежных систем на территории России, переводы по номеру телефона и номеру карты", — говорится в сообщении кредитной организации.

Абсолют банк заявил, что давно поменял бизнес-модели под существующие внешнеэкономические условия. "Так что никакого негативного влияния на работу банка в этой связи не предвидим, поскольку такие события в экономике стали рядовыми. Как показывает практика, все банки, ранее подпавшие под санкции, продолжают стабильно работать", — заявили "Интерфаксу" в кредитной организации.

"Внесение в санкционный список никак не отразится на бизнесе Хоум банка. Мы — российский банк, наша бизнес-модель ориентирована на внутренний рынок, поэтому мы не ожидаем никакого негативного влияния на нашу деятельность", — передал председатель правления ХКФ банка Александр Скабара через пресс-службу.

Почта банк тоже не ждет влияния американских санкций на свою деятельность. "Все карты Почта банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжают работать в предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории РФ", — отметила кредитная организация.

При этом "Русский стандарт" и Почта банк рекомендовали клиентам, находящимся за границей, снять наличные с карт китайской платежной системы UnionPay. После ухода в марте 2022 года платежных систем Visa и MasterCard ожидалось, что именно карты UnionPay, работающей в 180 странах, станут альтернативой для платежей за рубежом. Однако пользователи часто жаловались, что расплатиться картами UnionPay получается далеко не везде, а многие иностранные интернет-магазины и их банки-эквайеры отсекают любые платежи с карт, выпущенных в РФ.

"Как обычно работают карты банка всех платежных систем на территории России, переводы по номеру телефона и номеру карты. Операции по картам UnionРay за рубежом могут быть приостановлены в ближайшее время. Банк рекомендует клиентам за границей снять наличные с карты (комиссия банка за снятие наличных 2-3 ноября за границей будет возвращена)", — говорится в комментарии "Русского стандарта".

Как отмечается в сообщении банка, на территории РФ карта UnionPay продолжит работать. Карты платежной системы "Мир" функционируют в некоторых зарубежных странах, как в магазинах, так и в банкоматах ряда банков (ознакомиться с актуальным списком можно на сайте платежной системы).

СПГ В SDN

Также США внесли в санкционный список дочернюю компанию "НОВАТЭКа", реализующую проект по строительству завода по сжижению природного газа (СПГ) — ООО "Арктик СПГ 2".

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа, на которые устанавливаются СПГ-модули. Ранее санкции уже были введены в отношении подрядчика "Арктик СПГ 2" — ООО "Арктик Энерджис".

Американским юрлицам запрещено осуществлять сделки с "Арктик СПГ 2", но лицензией OFAC до 31 января 2024 года разрешены транзакции, необходимые для выхода из капитала и долговых обязательств подсанкционной компании, при условии, что оплата будет произведена на заблокированный счет.

"НОВАТЭК" владеет 60% в "Арктик СПГ 2". У остальных акционеров — французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC — по 10%.

В санкционный список, кроме того, были включены ООО "Газпромнефть каталитические системы" (Омск) и ООО "Газпромнефть научно-технологический центр" (Санкт-Петербург).

НОВЫЕ ФАМИЛИИ

Не обошлось и без традиционного обновления персональной части SDN List. В очередную группу высокопоставленных российских чиновников под блокирующими санкциями вошли, в частности, Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных из Минпромторга, Анастасия Бондаренко из Минэнерго, Олег Качанов из Минцифры.

Также пополнил санкционный список Глеб Троценко — одновременно с целым рядом компаний корпорации "АЕОН", созданной бизнесменом Романом Троценко.

Под санкциями отныне и Якуб Закриев, который недавно возглавил бизнес Danone в РФ после его передачи под управление Росимущества.