Рынок акций РФ в пятницу проседает на фоне новых антироссийских санкций, вырос TCS Group

К 16:35 мск индекс МосБиржи составил 2208,49 пункта (-0,2%), индекс РТС упал до 914,36 пункта (-1,6%), цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,5%.

Доллар вырос до 76,11 рубля (+1,11 рубля) — максимума с апреля 2022 года, отмечает "Интерфакс".

Подешевели акции "НЛМК" (-1,5%), UC Rusal (-1,2%), "Газпрома" (-1%), "Газпром нефти" (-1%), ПАО "Полюс"(-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), ВТБ (-0,8%), Polymetal (-0,8%), "МТС" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), Сбербанка (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (+4,6%), OZON (+1,8%), акции "Московской биржи" (+1,2%), "Северстали" (+0,9%), "Магнита" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), "Яндекса" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,5%).

Новая Зеландия расширила санкционный список в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил в пятницу новозеландский МИД. В сообщении говорится, что в список внесены "87 лиц из российской политической и военной элиты за их материальную или стратегическую поддержку" специальной военной операции. Поименный список не приводится.

Британский МИД в пятницу объявил о расширении санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. В частности, введен запрет на экспорт в Россию всего, что может быть использовано для ведения боевых действий, говорится в сообщении МИД Великобритании. "Речь идет о запчастях к самолетам, радиооборудовании, электронных компонентах, которые могут быть использованы в российском ВПК и, в частности, для производства беспилотников", — отмечается в документе.

Санкции введены в отношении компаний, занимающихся производством или ремонтом военной техники: АО "Изумруд", АО "Завод Элекон", АО "Ломо", АО "Звезда" (акции подросли на 2,3%), ООО "Завод Сокол"; 34 представителей, связанных с двумя крупнейшими российскими оборонными компаниями "Ростех" и "Алмаз-Антей", а также банков: это банк "Санкт-Петербург" (-3,3% и -2,6% "префы"), "Уралсиб" (-4,7%), банк "Зенит" и МТС-банк. Также в новый санкционный список включен ряд физических лиц.

США в координации с партнерами по G7 в пятницу введут очередные санкции против России: они затронут свыше 200 физических и юридических лиц, причем не только базирующихся в РФ, также планируется принять меры в отношении промышленного оборудования, предметов роскоши и других товаров, сообщил Белый дом.

"Санкции также коснутся будущих возможностей России в сфере энергетики. Это будет сделано таким образом, чтобы минимизировать перебои поставок на рынки. США также расширяют санкции на российские металлы, горнодобывающую отрасль", — сообщают в администрации США.

Президент США Джо Байден позже в пятницу подпишет распоряжение о повышении пошлин более чем на 100 металлов, минералов и химикатов из России, стоимость пошлин оценивается в примерно $2,8 млрд, сообщил Белый дом. В нем указывается, что меры были рассчитаны таким образом, чтобы нанести вред России, минимизировав при этом ущерб для американских потребителей.

Кроме того, Минторг США вводит запрет для 90 компаний из России, Китая и других стран на приобретение ряда товаров, в том числе полупроводников, сообщил Белый дом.

Тем временем, постпреды стран-членов ЕС в четверг не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций, сообщили западные СМИ. Днем ранее постпреды также не смогли достигнуть договоренностей по новому пакету санкций. Ранее на этой неделе высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил уверенность, что новые санкции против РФ утвердят до 24 февраля.

Как сообщает издание Politico, "соглашение было достигнуто почти по всему пакету, но Польша возражает против предложенных ограничений на импорт синтетического каучука".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова, внешние рынки в конце недели не показывают единой динамики. Сохраняющаяся неопределенность касательно монетарной политики ФРС США для обуздания инфляции давит на настроения инвесторов по всему миру. Вышедшие в США в пятницу данные по инфляции цен на личное потребление в январе ускорили рост, что оказало давление на фондовые площадки в свете ожиданий дальнейшего ужесточения ДКП.

В пятницу был объявлен дополнительный пакет антироссийских санкций США и стран G7, которые направлены на то, чтобы осложнить обход уже существующих ограничений, целью нового пакета стали российские банки и китайские компании, которые "совершают действия для обхода санкций.

Лидерами снижения среди эмитентов с первым уровнем листинга являются акции банка "Санкт-Петербург", против которого Великобритания ввела санкции с утра в пятницу. Для индекса МосБиржи актуальным коридором колебаний остается область 2160-2250 пунктов, полагает Буйлакова.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко полагает, что рынок акций может откатится ниже 2200 пунктов по индексу МосБиржи. Новостей и событий, способных поддержать развитие восходящего тренда, нет. Аутсайдерами могут выступить акции банков и нефтяных компаний. На следующей неделе увеличится число корпоративных отчетов, что сможет придать новый позитивный импульс биржевым котировкам, полагает эксперт.

Рубль продолжает слабеть, в пятницу курс доллара поднялся до максимума с апреля. Спрос на доллары увеличился, а их предложение еще больше сократилось. Помимо основных факторов ослабления рубля (недостаток долларовой ликвидности) нельзя исключать спекулятивную составляющую, отмечает Ващенко.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), в Европе также нет единого вектора (индексы CAC 40, DAX просели на 0,5-0,6%, FTSE подрос на 0,1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 1,1%) после выхода статистики по расходам на потребление в США.

Индекс потребительского доверия в Великобритании в феврале увеличился на 7 пунктов и составил минус 38 пунктов, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd. Его подъем стал максимальным почти за два года — с марта 2021 года. Эксперты ожидали менее существенного повышения индекса - до минус 43 пунктов с минус 45 пунктов в январе, согласно Trading Economics.

Оценка снижения ВВП Германии в IV квартале пересмотрена до 0,4% с 0,2%, тогда как изменений не ожидалось.

В США доходы населения в январе выросли на 0,6% при прогнозах увеличения на 1%, а расходы выросли на 1,8% при прогнозах подъема на 1,4%. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (PCE Core) в январе вырос на 4,7% в годовом выражении при прогнозах роста на 4,3%.

На нефтяном рынке цены к вечеру в пятницу растеряли почти весь утренний рост. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 16:35 мск составила $82,6 за баррель (+0,5% и +2% в четверг), апрельская цена WTI — $75,7 за баррель (+0,4% и +2% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 7,65 млн баррелей — до 479,04 млн баррелей, максимума с мая 2021 года. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,8 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам восьмой недели подряд и достигли максимума с июня 2021 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ГИТ" (-15,9%), OR Group (-10,7%), "префы" "ТГК-2" (-4,3%) и ПАО "Лензолото" (-2,6%), акции "Новороссийского морского торгового порта" (-2%).

Выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (+6,2%), "префы" ПАО "Куйбышевазот" (+4,4%), акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+3,7%), "Русснефти" (+2,8%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+2,7%), ПАО "Центральный телеграф" (+2,6% и +13,5% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 мск составил 15,7 млрд рублей (из них 4,71 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,26 млрд рублей на бумаги "АЛРОСА" и 1,19 млрд рублей на акции "Полюса").