ИТОГИ ГОДА: Финтех для всех: как конкурировали банки, бигтех и регулятор

Однако за фасадом успешного развития технологий — не такая уж простая и однородная картина. В уходящем году главы крупных банков публично заявляли о несправедливой конкуренции с кредитными организациями, которые принадлежат крупным e-com компаниям, и просили ЦБ пересмотреть регулирование в этой части. При этом отдельным банкам пришлось конкурировать не только с бигтехами, отмечает "Интерфакс".

"Когда государство начинает конкурировать с бизнесом, это самый плохой способ сотрудничества. Тут доверия не может быть никакого. И то, что мы сейчас переживаем, я думаю, это процесс взросления нашего государства, это попытка конкурировать с бизнесом. Я думаю, что со временем мы повзрослеем, от этой модели уйдем", — заявлял глава Сбербанка Герман Греф на Финополисе во время обсуждения универсального QR-кода.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЛИ МОНОПОЛЬНЫЙ?

Одной из главных тем на платежном рынке стало развитие универсального QR-кода Национальной системой платежных карт (НСПК) и единого QR-коды консорциума крупнейших банков — Сбербанка, Т-Банка и Альфа-банка, который базируется на технологии Сбера, существующей уже около пяти лет.

Идею создания универсального QR-кода предложил зампред ВТБ Георгий Горшков на Финополисе в прошлом году. "К сожалению, как минимум одна из распространенных технологий QR-платежей не открыта для других пользователей (банков — ред.), что создает неудобство для клиентов. Вот это неудобство и конкурентный недостаток нужно устранить", — сказал зампред ВТБ в январе 2024 года, не уточнив, о какой именно технологии идет речь.

НСПК начала пилотирование универсального QR-кода в июне. Банки, занимающие более 80% рынка эквайринга, тогда же заявили о создании консорциума для развития единого QR-а.

В октябре универсальный QR был внедрен во всей эквайринговой сети Системы быстрых платежей (СПБ), технология стала доступна для 207 банков и более 4,8 млн торговых точек. Позднее регулятор направил в Минфин предложения по изменению законодательства, которые предусматривали работу на платежном рынке только одного универсального QR-кода, разработанного НСПК. В ноябре законопроект был внесен в Госдуму.

Когда ЦБ только заявил о планах законодательно закрепить работу только одного универсального QR, глава Сбербанка прокомментировал это довольно сдержанно: "Мы за универсальный, мы против монопольного". Но к концу года тема стала настолько острой, что глава крупнейшего банка сравнил это с геополитическим противостоянием. "Все больше и больше границы регулятора приближаются, уже заходят за все красные и зеленые и все остальные буйки в части бизнеса", - сказал Греф.

При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не раз отмечала, что универсальный QR — это технологический инфраструктурный стандарт, который не конкурирует с продуктами банков. "Универсальный QR-код — это своего рода стандарт проведения платежа. Монополизация такого стандарта на уровне отдельных игроков приведет к серьезным перекосам на рынке. У этих компаний появится возможность диктовать свои условия менее крупным участникам", — комментировал ЦБ слова главы Сбербанка.

БАНКИ VS БИГТЕХИ

В уходящем году все более значимую долю рынка начали занимать банки, принадлежащие крупным игрокам в сегменте онлайн-торговли, таким как Wildberries, Ozon, "Яндекс". Их доля на рынке электронных платежей выросла до 40% с 2% тремя годами ранее, сообщал ЦБ в октябре. Активное развитие финансовых продуктов, а также предоставление скидок и кэшбэков внутри экосистем маркетплейсов вызвало недовольство банкиров, которое было публично озвучено на ПМЭФе.

"Мы провели исследование, 83% клиентов хотят идти в Ozon банк потому, что там скидка — чистой воды ценовая дискриминация. (...) Справедливо это или нет, сложно сказать, мне кажется, если не букве, то духу закона это противоречит, еще противоречит правилам платежных систем", — заявлял глава Альфа-банка Владимир Верхошинский.

"Все, что мы видим сегодня в части платежной инфраструктуры e-com, это порождение неуклюжей игры на этом рынке монопольных государственных структур. То есть они отрегулировали рынок таким образом, что бесплатные переводы me2me (самому себе, с мая лимит увеличен до 30 млн рублей — ред.), то есть вся банковская инфраструктура, через НСПК сегодня используется e-com игроками для так называемого вздергивания денег. И мы за это ничего не получаем", — отмечал глава Сбербанка во время Дня инвестора.

"И вот здесь бы как раз требовалась значительно более быстрая реакция со стороны регулятора, коль уж они создали такую махину монопольную, и нужно было бы, конечно, просто-напросто поставить e-com игроков в те же условия, как весь остальной рынок. А там бы мы померились, что называется, кто более эффективен", — заявлял Греф.

Необходимость корректировки регулирования в этой части отмечал и глава ВТБ Андрей Костин. "Вы знаете, я думаю, что банки сегодня ощущают определенную угрозу, исходящую вот из того, что называется у нас e-commerce, эти платформы. Потому что они сами начинают создавать при себе банки. Но они, конечно, начинают конкурировать с банками в области платежей, при этом имея односторонние преимущества. И это очень серьезно... Мы считаем, что выровнять как-то конкурентные условия, конечно, надо", — заявлял Костин.

При этом первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин во время Петербургского международного юридического форума говорил, что не видит у маркетплейсов конкурентного преимущества. "Пока я не вижу прямых доказательств наличия этого конкурентного преимущества. Никто, как ни странно, из этих маркетплейсов не говорит о том, что у банков есть преимущества, потому что они могут привлекать пассив в виде вкладов граждан, средств физических и юридических лиц на счетах. Платформы этого делать не могут", — отмечал Чистюхин.

ПОСТОЯННЫ ТОЛЬКО ПЕРЕМЕНЫ

В самый разгар дискуссий Банк России покинула первый зампред Ольга Скоробогатова. Формулировка — в связи с решением продолжить работу за пределами ЦБ, где Скоробогатова курировала работу четырех департаментов: национальной платежной системы, финансовых и информационных технологий, а также операционный департамент.

Работа департамента национальной платежной системы перешла под кураторство первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина. Департаменты финансовых и информационных технологий, а также операционный департамент теперь курирует Зульфия Кахруманова, со 2 декабря, даты ухода Скоробогатовой, назначенная зампредом Банка России. До этого Кахруманова возглавляла департамент информтехнологий.

Национальная система платежных карт (оператор карт "Мир") в этом году тоже получила нового руководителя. После ухода с поста Владимира Комлева, возглавлявшего НСПК с момента ее создания, исполняющим обязанности руководителя НСПК с 1 января 2024 года был назначен Олег Тишаков, курировавший до этого правовое направление НСПК.

В июне главой НСПК стал Дмитрий Дубынин, работавший ранее в Минцифры на должности директора департамента развития технологий цифровой идентификации. До этого он несколько лет провел в Банке России, сначала на посту начальника управления анализа и развития финансовых технологий в финтех-департаменте, а затем в качестве замдиректора этого департамента.

Под руководством Дубынина будет разворачиваться, в том числе, проект по биоэквайрингу (оплата покупок по лицу). Уже сейчас оплачивать проезд таким способом можно в метро Москвы, Нижнего Новгорода и Казани. Клиенты пилотной группы банков могут привязать свою биометрию к платежному счету в приложении СБПэй.

Параллельно с проектом НСПК работает над созданием сервиса оплаты по биометрии и Сбербанк. Кредитная организация развивает сервис "Оплата улыбкой" с 2023 года. В декабре он стал доступен не только клиентам Сбера, а всем гражданам РФ старше 18 лет вне зависимости от того, клиентами какого банка они являются. Кроме того, банк уже установил 1 млн биотерминалов и планирует, что в следующем году технологией будет оснащено уже порядка 2 млн терминалов.

Несмотря на сообщения о планах НСПК и Сбера объединить свои проекты по биоэквайрингу, глава банка на Дне инвестора высказывал опасения касательно того, что и эта технология может быть монополизирована. "Самое главное, чтобы у нас следующим шагом не началась "монополизация" еще и "платить улыбкой". Это самая большая угроза, тогда мы остановим инновации. Как государство занимается инновациями, мы знаем", — заявлял Греф.

КРИПТОВАЛЮТЫ И МАЙНИНГ

Если платежи внутри страны проходят быстро и бесперебойно, несмотря на некоторые разногласия, то с международными расчетами ситуация оставалась напряженной. Чтобы в какой-то мере справиться с трудностями в этой части, был принят закон, позволяющий проводить трансграничные операции в криптовалюте в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР) под контролем ЦБ.

Нюансы экспериментально-правового режима еще обсуждаются, сообщал зампред правления Сбера Анатолий Попов в октябре. Кроме того, в рамках ЭПР также обсуждается вопрос легализации криптобирж и организации площадок по спотовой торговле криптовалютой. При этом глава ЦБ заявляла, что первые расчеты в рамках ЭПР могут пройти до конца года.

"Интерес участников есть, но так как этот экспериментальный правовой режим касается международных расчетов, мы считаем его закрытым, не раскрываем информацию по участникам, по количеству сделок", — говорила Набиуллина журналистам в кулуарах Финополиса-2024.

"Будем смотреть, насколько в таком экспериментально-правовом режиме такие расчеты работают. В принципе, ЭПР может продолжаться до трех лет, и после этого будет принято решение, нужно ли вносить изменения в общее регулирование. Но это может быть сделано и раньше, если итоги эксперимента позволят", — заявляла она.

Помимо закона, позволяющего использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности, также были приняты долго пролежавшие в Думе законы о легализации майнинга и о налогообложении цифровых валют.

Вместе с законом о майнинге были приняты поправки, которые позволяют иностранным ЦФА обращаться в России под контролем ЦБ. А до этого президент подписал закон, позволяющий использовать ЦФА для трансграничных расчетов. Закон о взаимном допуске ЦФА направлен на упрощение расчетов по внешнеэкономическим контрактам и легализацию этих процессов, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Одним из перспективных вариантов трансграничных расчетов также называют национальные цифровые валюты (CBDC, цифровые валюты центральных банков). ЦБ проводит пилотирование платформы цифрового рубля с августа 2023 года. В сентябре этого года начался второй этап тестирования, количество участников кратно возросло как среди физлиц, так и среди бизнеса. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начинать постепенно с 1 июля 2025 года.

Кроме того, страны БРИКС обсуждают создание общей платежной системы BRICS Bridge, которая включит механизм передачи финансовых сообщений, заявлял глава Минфина РФ Антон Силуанов во время саммита объединения в Казани. Правда, на фоне вполне осязаемых рисков вторичных санкций продвижение подобных трансграничных инициатив идет трудно, и этого не скрывают и российские чиновники.

В июне под санкции ЕС подпала Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Позднее, в ноябре, американский Минфин также выпустил предупреждение о риске санкций для финансовых институтов не из США за использование СПФС. OFAC заявляло, что будет рассматривать присоединение к СПФС после выхода этого предупреждения как "красный флаг" и готово применять более агрессивные меры к иностранным финансовым учреждениям, которые предпринимают такие действия.

БУМ ЦФА

В уходящем роду рынок цифровых финансовых активов в России вырос в 5 раз по сравнению с 2023 годом. По оценке Cbonds, к началу декабря кумулятивный объем размещений превысил 430 млрд рублей. Количество публичных выпусков ЦФА достигло 1070 штук. Самыми распространенными ЦФА, на которые приходится более 95% всего рынка, являются цифровые облигации — так называемые "ЦФА денежные требования". Это обычные облигации за тем исключением, что они торгуются не на Московской бирже, а на платформах организаторов.

Участники рынка ЦФА ожидают от Минфина уравнивания налогообложения ЦФА с классическим рынком в части объединения налоговых баз. Сейчас эмитенты облигаций имеют возможность снижать налоговую базу на сумму процентных выплат вкладчикам по своим ценным бумагам, но расходы на выплаты по ЦФА учитываются отдельно.

ЦБ, в свою очередь, сообщал, что будет работать над устранением регуляторного арбитража между ЦФА и традиционными инструментами. "Набор позиций арбитражных очень большой. И причем не все в пользу ЦФА, это большое заблуждение. Например, налоговый режим в ЦФА хуже, чем в традиционных финансовых инструментах, что является значимым ограничением его развития. Поэтому конкретных решений сейчас по каждой позиции нет. Возможно, мы будем смотреть на то, чтобы в традиционных инструментах ослаблять какие-то вещи, где было показано, что в ЦФА это в общем работает, и никаких рисков нет, и можно ослабить. Где-то будем добавлять в ЦФА, это прежде всего касается вопросов защиты неквалифицированных инвесторов", — говорил зампред ЦБ Филипп Габуния.

Кроме того, ЦБ не исключает возможности введения обязательной интеграции для операторов информационных систем, в которых выпускаются ЦФА, но пока таких решений нет. Интероперабельность платформ в том числе должна помочь развитию вторичного рынка ЦФА, объемы которого на данный момент очень незначительные.

Несмотря на то, что не все вопросы по части ЦФА решены, на рынок в 2024 году продолжили выходить новые игроки. Всего в реестр вошло 4 новых оператора информсистем по выпуску ЦФА, в том числе площадки Т-Банка и ВТБ. Причем большая часть операторов была зарегистрирована в конце года.

И хотя платформа Т-Банка вошла в реестр ЦБ еще в марте, первые выпуски ЦФА, подготовленные банком вместе с "Атомайзом" (теперь входит в группу "Т-Технологии") появились только в декабре. Новые инструменты на блокчейн были доступны квалифицированным инвесторам — премиальным клиентам "Т-Инвестиций". Ожидается, что в начале следующего года их смогут приобрести все клиенты.