Снижение рынка акций РФ на санкционных рисках сдерживается ростом бумаг Норникеля на корпоративных новостях

К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3485,67 пункта (-0,6%), индекс РТС — 1420,43 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,4%.

Доллар вырос до 77,33 рубля (+0,48 рубля), доходность 10-летних US Treasuries в пятницу составляет 1,667% годовых (+2,2%).

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в пятницу, что США объявят о санкциях против РФ не ранее следующей недели. Псаки напомнила, что на завершение работы над ответными мерами на действия России в любом случае потребуются "недели, а не месяцы", напоминает "Интерфакс".

Подешевели акции "АЛРОСА" (-3,4%), "Татнефти" (-3,3%), "Газпром нефти" (-2,3%), "Роснефти" (-1,5%), расписки Ozon (-1,4%), бумаги "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -1,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Московской Биржи" (-1%), банка ВТБ (-1%), "Яндекса" (-1%), "Интер РАО" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Газпрома" (-0,8%), "РусГидро" (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -0,3% "префы"), "Северстали" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

По сообщению "АЛРОСА", компания в марте реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $357 млн, что на 4% ниже уровня февраля ($372 млн). Годом ранее продажи были на низком уровне ($153 млн), так как спрос обвалился из-за пандемии. Запасы бриллиантов в отрасли находятся на комфортных уровнях, в то время как запасы алмазного сырья подходят к низким значениям, сообщил заместитель генерального директора "АЛРОСА" Евгений Агуреев.

Подорожали акции "Норникеля" (+2,1%), "Магнита" (+0,8%), АФК "Система" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), UC Rusal (+0,4%), Polymetal (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%).

Совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить по результатам 2020 года 1021,22 рубля (около $13,25 по курсу ЦБ на вторник) на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. Всего на выплаты может быть направлено 161,6 млрд руб. (около $2,1 млрд). Отсечку реестра акционеров под дивиденды совет директоров предложил установить 1 июня.

Кроме того, основные акционеры "Норникеля" — "Интеррос", "Русал" и Crispian — достигли предварительной договоренности о поддержке проведения обратного выкупа акций "Норникеля" на сумму до $2 млрд до конца 2021 года, сообщила компания. Цель обратного выкупа — поддержка рыночной капитализации компании.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", Псаки заявила, что на этой неделе подробности санкций США против РФ не будут раскрыты, при этом пресс-секретарь не стала исключать возможность объявления ограничений на следующей неделе. Пока же на российские активы продолжают оказывать давление ожидания санкций, усиленные напряженной ситуацией в восточной Украине. Накануне заместитель главы администрации президента РФ заявил, что в случае начала масштабного наступления Украины на Донбасс Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих в ДНР и ЛНР. Такой негативный фон не позволит рублю укрепиться в ближайшее время к обоснованным уровням 74-75 руб./$1, и рынку остается ждать раскрытия подробностей санкций и ослабления геополитической напряженности.

Аналитик Альфа-банка Джон Волш также полагает, что слабая динамика рынка акций РФ вполне ожидаема, так как ралли на азиатских рынках сошло на нет из-за инфляционных рисков в Китае и опасений по поводу ужесточения монетарной политики Пекином. Геополитические риски все еще на подъеме для России, и развитие ситуации вокруг конфликта с Украиной, несомненно, определит масштаб и характер возможных санкций (экономические или персональные). Поэтому российский рынок акций пока остается под давлением распродаж.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские индексы продолжают сползать вниз в условиях сохранения геополитических рисков.

Основные акционеры "Норникеля" в пятницу предварительно договорились о проведении обратного выкупа бумаг компании в объеме $2 млрд до конца года. "АЛРОСА" (101,36 рубля) в пятницу представила слабые операционные результаты за март, а операционные результаты за весь I квартал компания опубликует через неделю, 16 апреля. C технической точки зрения акции "АЛРОСА" так и не смогли продолжить наметившийся в марте рост и теперь расположены в районе важной среднесрочной поддержки 101,5 руб. (в том числе средняя полоса Боллинджера недельного графика). При закреплении ниже бумаги будут стремиться к февральскому минимуму 95,83 руб., об опасности чего предупреждает усиливающийся нисходящий тренд по индикатору ADX. У текущих уровней, в то же время, можно сделать ставку на отскок в район 106 руб. в случае улучшения общих настроений. Веских технических сигналов в пользу открытия "длинных" позиций по бумагам, однако, пока не поступает, считает аналитик.

Нефть продолжает торговлю в диапазоне. Не исключено, что новости по ядерным переговорам с Ираном поступят уже в пятницу — намеки на улучшение отношений стран были бы негативны для котировок ввиду перспективы последующего увеличения экспорта нефти из исламской республики. Для рынка акций РФ геополитический фактор в ближайшие дни, а то и недели, продолжит выступать фактором давления, при этом дополнительный негатив может поступить в случае нисходящего движения цен на нефть. В подобных условиях делать ставки на рост "широкого" рынка было бы рискованно, считает Кожухова.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, негативные риски начала полномасштабных боевых действий в Донецке и Луганске не реализуются, поскольку Россия дала однозначно понять, что будет защищать своих граждан (в этих непризнанных республиках выдано около 400 тыс. российских паспортов). Вроде бы рынку нужно начинать потихоньку сбрасывать этот фактор со счетов, однако впереди выходные, за которые всякое может случиться.

Наибольшим потенциалом отскока обладает Сбербанк, который сильно упал на политических рисках, но при этом получил порцию фундаментального позитива в виде отличной отчетности за март и первый квартал. Бумагу можно покупать с целью 293-295 руб., но при этом стоит быть готовым резко закрыть позиции при негативном развитии событий на Украине. В пятницу совет директоров "Норникеля" даст рекомендации по дивидендам ГМК. Можно считать, что весь предыдущий корпоративный негатив в бумагах ГМК уже заложен. Уверенным покупкам акций нефтянки препятствует нефть, которая после недавней высокой волатильности обосновалась в комфортном диапазоне $62-64 за баррель Brent. Нет надежд и на серьезное укрепление рубля: кроме политических факторов и сохраняющихся санкционных рисков, на рубль всегда будет давить слабость отечественной экономики, считает Антонов.

В США в четверг индексы акций выросли на 0,2-1%, при этом индикатор S&P 500 (+0,4%, до 4097 пунктов) достиг очередного рекорда на фоне ралли акций технологических компаний.

Инвесторы по большей части проигнорировали худшие, чем ожидалось, данные о числе заявок на пособие по безработице в США, сфокусировавшись на перспективах возобновления экономической активности, пишет Trading Economics.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло до 744 тыс., тогда как эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 680 тыс. Рост показателя фиксируется вторую неделю подряд после его падения до минимума с начала пандемии на неделе, завершившейся 20 марта.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций, за исключением Японии (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%) после публикации статистики об усилении инфляции в Китае; в Европе динамика индексов смешанная (индекс FTSE просел на 0,3%, DAX, CAC 40 растут на 0,01-0,1%), слабо "плюсует" Америка (индекс S&P 500 на старте торгов подрос на 0,1% и впервые достиг 4100 пунктов).

Потребительские цены (индекс CPI) в КНР в марте выросли на 0,4% в годовом выражении (максимум с октября 2020 года) при прогнозах роста на 0,3% после снижения на 0,2% в феврале. Потребительские цены в марте снизились на 0,5% относительно предыдущего месяца после подъема на 0,6% в феврале.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце подскочили на 4,4% в годовом выражении (максимальный рост с июля 2018 года) при прогнозах роста на 3,5% после февральского роста на 1,7%.

США добавили в список структур, в отношении которых действуют экспортные ограничения, семь китайских фирм и лабораторий, задействованных в создании суперкомпьютеров для нужд вооруженных сил КНР, сообщило в четверг издание The Washington Post.

На нефтяном рынке цены к вечеру проседают; цена нефти Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $62,81 за баррель (-0,6% и +0,1% в четверг), майская цена WTI — $59,22 за баррель (-0,6% и -0,3% накануне).

Министр нефти Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман заявил в интервью агентству Bloomberg в пятницу, что считает правильным последнее решение ОПЕК+ о наращивании добычи, однако если ситуация на рынке ухудшится, "мы всегда можем повернуть назад".

Ранее в этом месяце страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Ковровский механический завод" (-13,5%), "Русснефти" (-5%), ПАО "Таттелеком" (-4,9%), "префы" "Башнефти" (-2,6%), акции "Группы ЛСР" (-2,1%), ПАО "Русолово" (-1,9%).

Подорожали бумаги "Объединенной вагонной компании" (+6,5%), "Иркута" (+4%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+2,8%), акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+1,7%), ПАО "Группа Черкизово" (+1,2%), "Юнипро" (+1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 64,88 млрд рублей (из них 20,21 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 7,89 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,44 млрд рублей — на акции "ЛУКОЙЛа").