ЦБ: МФО обходят требования регулятора, рост микрозаймов сохраняется
Рынок микрофинансовых организаций (МФО) в РФ по итогам 2024 года продемонстрировал рекордный рост: число уникальных клиентов достигло 14,8 млн человек, сообщили в Банке России.
Как заявил директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков в интрвью "Банковскому обозрению", объем выдач в потребительском сегменте составил 1,4 трлн рублей, что на 55% выше уровня 2023 года. В сегменте бизнес-займов показатель вырос на 23%, до 130 млрд рублей.
По словам Кочеткова, драйвером роста стали pos-продукты и займы на маркетплейсах с умеренными ставками, на которые пришлось более 50% новых заемщиков. При этом около 60% прироста объемов обеспечили такие займы, хотя их доля в общем портфеле составляет порядка 30%. Средняя полная стоимость кредита (ПСК) по ним не превышает 100% годовых, срок — от полугода до года.
"Дорогие краткосрочные займы с ПСК свыше 250% по-прежнему занимают существенную долю выдач. Чаще всего речь идет о займах до 10 тыс. рублей на 1–2,5 месяца", — отметил Кочетков.
Он добавил, что значительная часть заемщиков тратит полученные средства на погашение прежних обязательств, что способствует росту закредитованности. В этой связи ЦБ инициировал законодательные изменения.
В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий число действующих займов с ПСК более 100%: на первом этапе — не более двух на одного заемщика, впоследствии — не более одного. Также предусмотрено введение "периода охлаждения" между займами и снижение предельной переплаты с 130% до 100% от суммы займа. Таким образом, по займу в 10 тыс. рублей максимальный долг не сможет превысить 20 тыс. рублей.
По итогам 2024 года доля проблемной задолженности (NPL 90+) в потребительском сегменте снизилась до 35% (минус 3 п.п. за квартал и 7 п.п. в годовом выражении). В ЦБ поясняют это опережающим ростом выдач в конце года и ужесточением макропруденциальных требований. В частности, доля заемщиков с долговой нагрузкой 50–80% сократилась до 11%, с ПДН выше 80% — до 3%.
ЦБ также установил лимиты по автозаймам на III квартал 2025 года: не более 20% выдач для заемщиков с ПДН 50–80% и не более 5% — с ПДН выше 80%.
Комментируя ситуацию на рынке, Кочетков отметил, что прямого перетока заемщиков из банков в МФО не происходит, поскольку лимиты по закредитованным клиентам унифицированы. При этом активная цифровизация микрофинансовых услуг и рост маркетплейсов привлекают новых клиентов — они предпочитают быстрые займы на покупку товаров с условиями, сопоставимыми с банковскими.
По итогам I квартала 2025 года объем выдач МФО гражданам составил 461 млрд рублей, что соответствует уровню IV квартала 2024 года (прирост — 0,2%). В январе-феврале наблюдалось снижение спроса, но в марте зафиксирован его рост.
"Мы рассчитываем, что после вступления в силу новых ограничений рынок потребительских микрозаймов охладится. Сейчас 49% портфеля МФО приходится на заемщиков с тремя и более активными займами. С принятием закона компании будут ограничены в возможности выдавать третий, а затем и второй займ при наличии других действующих", — подчеркнул представитель регулятора.