Совкомбанк не будет выплачивать купон по бессрочным валютным субордам, по валютным субордам с погашением в 2029г выплатит купон в рублях
Совкомбанк принял решение об отказе в выплате купонного дохода за 9-й купонный период по бессрочным валютным субординированным облигациям серии 1В02, по валютным субордам серии 2В03 со сроком погашения в 2029 году банк выплатит 9-й купон в рублях по курсу, установленному Банком России на дату выплаты, говорится в сообщениях кредитной организации.
"В соответствии с правом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и п. 8.2. Решения о выпуске ценных бумаг, принять решение об отказе от выплаты купонного дохода за 9 купонный период по облигациям серии 1В02 без установленного срока погашения", — сказано в раскрытии, с которым ознакомился "Интерфакс".
В сообщении поясняется, что в части законодательства банк подразумевает статью 25.1 федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", пункт 2.3.4 Положения Банка России от 04.07.2018 N 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")".
Банк разместил выпуск бессрочных облигаций серии 1В02 на $100 млн и выпуск 11-летних облигаций серии 2В03 на $150 млн в марте 2018 года. Номинал одной валютной облигации — $100.
Ставка первых 11-ти купонов облигаций серии 1В02 установлена в размере 8,75% годовых (до августа 2023 года), серии 2В03 — 8,25% годовых на весь срок обращения.
Выплата по 9-му купону приходится на 31 августа 2022 года.
Выпуск 1В02 учитывался в составе источников добавочного капитала 1-го уровня (Т1), облигации серии 2В03 учитывались в составе источников дополнительного капитала 2-го уровня (Т2).
По бессрочным бондам предусмотрены колл-опционы, первый через 5,5 лет с даты включения денежных средств в состав источников капитала, по выпуску с погашением в 2029 году — первый колл-опцион через 5 лет с даты включения денежных средств в состав источников капитала, в последующем досрочное погашение возможно каждый год после согласования с ЦБ РФ.
В апреле банк, находящийся под блокирующими санкциями и потерявший из-за этого доступ к международной платежной инфраструктуре, сообщил, что приостановил начисление процентов по "вечным" евробондам, а выпуск-2030 планирует обменять на новый выпуск локальных субординированных облигаций.
8 августа банк начал размещение выпуска "замещающих" субординированных облигаций серии Т2-01 объемом $600 млн. Срок обращения займа — около 8,5 лет (3094 дня), предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в любую дату через 5,5 лет с даты начала размещения. Номинал одной облигации — $200 тыс. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны полугодовые.
"В рамках размещения данного выпуска инвесторам может быть предложена возможность реализации действующих еврооблигаций банка разных типов в тех случаях, когда это технически возможно. Это касается еврооблигаций, выпущенных ирландской компанией специального назначения Sovcom Capital D.A.C. с целью финансирования субординированных займов банка. Sovcom Capital D.A.C. является эмитентом 3-х выпусков субординированных еврооблигаций (всех выпусков еврооблигаций, находящихся на данный момент в обращении — ред.)", — говорилось в пресс-релизе банка.
В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций банка общим объемом 47,5 млрд рублей и два выпуска валютных субординированных облигаций объемом $250 млн; субординированные еврооблигации с погашением в 2030 году на $300 млн и два выпуска бессрочных ("вечных") еврооблигаций на $408,8 млн.
Совкомбанк по итогам 2021 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".