Изменения структуры собственности компаний: 28.08.19

• BP продает активы на Аляске компании Hilcorp за $5,6 млрд
  

Британская BP Plc достигла соглашения о продаже своего бизнеса на Аляске компании Hilcorp за $5,6 млрд.

Как отмечается в пресс-релизе BP, в рамках сделки компания продаст все свои активы в американском штате. Сделка является частью плана компании по продаже непрофильных активов на общую сумму $10 млрд в 2019 и 2020 годах.

Hilcorp заплатит $4 млрд в ближайшее время, еще $1,6 млрд будут направлены BP после завершения сделки, которое запланировано на 2020 год.

Hilcorp является крупнейшим частным оператором нефтегазовых месторождений на Аляске, добывающим около 75 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

• АФК "Система" увеличила долю в "Биннофарме" до 87%
  

ПАО АФК "Система", владевшее 74% в фармацевтическом предприятии "Биннофарм", увеличило долю в активе до 87%, говорится в сообщении АФК

Как пояснили в АФК, корпорация выкупила акции у миноритарного акционера, увеличение доли соответствует запланированной сделке по объединению "Биннофарма" и "Оболенского", другого фармацевтического актива группы.

АО "Фармацевтическое предприятие "Оболенское" "Система" приобрела вместе с ВТБ и менеджментом фармкомпании в конце декабря 2018 года. Тогда же АФК объявила о намерении объединить актив с "Биннофармом". Объединенная фармкомпания будет работать под брендом Alium.

Ожидается, что Alium войдет в топ-10 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте. Диверсифицированный продуктовый портфель будет включать около 200 препаратов. Производственные мощности объединенной компании представлены четырьмя фармацевтическими производственными комплексами в Москве и Московской области.

• Неисполнительным директором в СД "Ленты" назначен Томас Корганас из "Севергрупп"
  

Неисполнительным директором в совете директоров ритейлера "Лента" назначен Томас Корганас.

Он был номинирован "Севергрупп", крупнейшим акционером "Ленты", сообщил ритейлер.

Корганас начинал карьеру в компаниях BCG и Goldman Sachs, после чего 10 лет работал и руководил корпоративным M&A в компаниях GE, "РусАл" и "Вымпелком". В 2012 году он возглавил направление корпоративного развития в "Северстали", а затем занял аналогичную позицию в "Севергрупп". С 2018 года Корганас также возглавляет направление стратегии в "Севергрупп".

В начале августа из состава совета директоров "Ленты" вышел Максим Бахтин, который до этого покинул пост заместителя генерального директора по развитию розницы "Севергрупп". В совете "Ленты" Бахтин пробыл всего около двух месяцев. В состав совета он вошел в конце мая, после покупки "Севергрупп" контроля в ритейлере. Бахтин был назначен на должность замгендиректора по ритейл-проектам "Севергрупп" в июне 2019 года, освободив пост гендиректора онлайн-ритейлера "Утконоса" (занимал с 2017 года). Новым главой "Утконоса" с середины июня стал Дэнни Перекальски (ранее работал в Ozon, "Дикси", Metro). Владельцем "Утконоса" также является "Севергрупп".

"Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов и третий по размеру выручки ритейлер в России. В конце 2018 года компания существенно замедлила рост выручки и предупредила, что не сможет выполнить долгосрочную стратегическую цель (удвоить торговые площади за 2017-2020 годы).

Весной у "Ленты" сменились акционеры: в конце апреля "Севергрупп" Алексея Мордашова закрыла сделку по приобретению акций ритейлера у TPG (34,45%) и ЕБРР (7,47%), став владельцем 41,9% "Ленты". В день сделки "Севергрупп" направила оферту миноритариям "Ленты". Бумаги "Ленты" были приобретены по $3,6 за GDR "Ленты" (или $18 за акцию) - как у основных акционеров, так и у миноритариев в рамках оферты. Таким образом, вся компания была оценена в $1,75 млрд.

"Севергрупп" владеет 77,99% акций "Ленты", 0,93% приходится на квазиказначейский пакет, 0,04% - у директоров и менеджмента. Free float составляет 21,04%.

В совете директоров "Ленты" девять человек. Это гендиректор и владелец "Севергрупп" Мордашов и еще три ее представителя, включая финансового директора Алексея Куличенко и начальника управления корпоративного контроля Романа Василькова. Кроме того, в совет входят независимые директора Майкл Линч-Белл (работал в EY), Стив Джонсон (выходец из Asda) и Юлия Соловьева (региональный директор по бизнес-операциям на развивающихся рынках Google), а также гендиректор "Ленты" Герман Тинга и финансовый директор Руд Педерсен.

• Экс-глава DEA Мария Хансен покидает объединенную Wintershall Dea
  

Экс-глава DEA Deutsche Erdoel AG Мария Хансен (Maria Moraeus Hanssen), которая после слияния с Wintershall заняла пост главного операционного директора и замглавы объединенной Wintershall Dea, в конце этого года покинет компанию, сообщила германская компания.

До 31 декабря 2019 года Хансен продолжит исполнение своих обязанностей, включая кураторство региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Арктика), а также интеграционные процессы в объединенной компании.

Хансен возглавила DEA осенью 2017 года - спустя два года после ее покупки фондом LetterOne Михаила Фридмана. Ранее она работала во французской энергокомпании Engie (где возглавляла подразделения по добыче и разведке), а также в таких норвежских компаниях как Hydro, Statoil и Aker.

Wintershall (дочерняя компания концерна BASF) и DEA (принадлежит фонду LetterOne (L1) Михаила Фридмана) завершили слияние 1 мая 2019 года. Целевая структура акционерного капитала после слияния - 72,7% у BASF, остальное - у L1. В 2018 году две компании добыли 215 млн баррелей нефтяного эквивалента (590 тыс. баррелей в сутки).

• Мечел может продать контроль в Эльге банкам примерно за 70 млрд руб. - аналитики
  

Доля "Мечела" в Эльгинском угольном проекте (51%) может быть продана госбанкам, которые "сейчас имеют большое влияние на компанию ввиду продолжающихся переговоров о реструктуризации ее долга", полагают эксперты "Атона".

"На конец I полугодия 2019 года 88% долга "Мечела" приходилось на госбанки, и компания ведет переговоры о переносе дат его погашения, - говорится в обзоре. - "Мечел" считает Эльгинский комплекс главным из активов, обеспечивающих рост, но может быть вынужден продать его, чтобы избежать риска дефолта по долгу (который может произойти уже в 2020 г.)".

Аналитики оценивают долю "Мечела" в Эльге приблизительно в 68 млрд рублей ($1,1 млрд), включая 20%-ную премию за контроль. Исходя из условий пут-опциона с Газпромбанком, весь Эльгинский комплекс оценивается приблизительно в 123 млрд рублей (около $2 млрд).

При этом в "Атоне" отмечают, что государство, по-видимому, "будет приветствовать продажу "Мечелом" своего пакета", так как заинтересовано в ускоренном освоении Дальнего Востока. "Развитие Эльгинского проекта, по нашим оценкам, потребует более 70 млрд рублей - мы считаем, что такие средства "Мечел" не сможет привлечь еще много лет, поскольку его долг слишком велик, а долговая нагрузка снижается достаточно медленно", - полагают эксперты.

В конце прошлой недели Газпромбанк заявил, что получил предложение от одного из инвесторов на покупку доли в Эльге. При этом у "Мечела" по закону есть преимущественное право выкупить долю банка в течение месяца.

На этой неделе металлургическая компания получила предложение банка и сейчас его изучает, сказал "Интерфаксу" представитель "Мечела", отказавшись от дальнейших комментариев.

Претендент на 49% Эльгинского проекта - компания "А-Проперти" экс-партнера "Ростеха" по Yota Devices Альберта Авдоляна - уже подала в Федеральную антимонопольную службу соответствующее ходатайство, сообщили в пятницу "Ведомости". Эту информацию подтвердили "Интерфаксу" в ведомстве и самой "А-Проперти".

Стоимость доли Газпромбанка - около 55 млрд рублей ($900 млн), говорится в обзоре "Атона". Банк купил ее у "Мечела" в 2016 г. Сделка предусматривала опцион на продажу этого пакета обратно компании по фиксированной цене и с годовыми процентами по базовой ставке ЦБ РФ плюс 2%. Исходя из этих условий, доля банка сейчас стоит 49,6 млрд рублей. Аналитики также предполагают, что новый покупатель заплатит банку за его долю на 10% больше ее стоимости.

"Мечел" владеет 51% в проекте разработки Эльгинского месторождения - крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля.

Газпромбанк - один из крупнейших кредиторов "Мечела" наряду с ВТБ и Сбербанком. В настоящее время компания ведет с ними переговоры о переносе выплат по "телу" долга с 2020-2022 годов на 2024-2026 годы. Речь идет о реструктуризации 88% долга компании: на конец мая задолженность "Мечела" по основному долгу перед Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ (включая привлеченную в ВТБ кредитную линию для рефинансирования PXF) составляла 347,5 млрд рублей.

• Правящая семья Лихтенштейна приобрела индийскую Aspada, занимающуюся социальным инвестированием
  

Частный банк правящей династии княжества Лихтенштейн приобрел у одного из фондов Джорджа Сороса индийскую компанию Aspada с активами порядка $100 млн, специализирующуюся на венчурных инвестициях в социальные проекты.

Сумма сделки не раскрывается.

Активы LGT составляют около $201 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Aspada специализируется на целевом социальном инвестировании - практике вложения ресурсов для получения прибыли при положительном социальном эффекте. Aspada вкладывает средства в компании сферы здравоохранения, финансовых услуг, образования и сельского хозяйства, клиентами которых являются люди, зарабатывающие от $4 до $15 в день, сообщил газете управляющий партнер Aspada Картик Шриватса.

Aspada станет частью глобальной команды в сфере социального финансирования, которую создает LGT, планируя направлять миллиарды долларов в азиатские, африканские и латиноамериканские компании, поставляющие товары и услуги людям, которые живут на несколько долларов в день, отмечает глава LGT принц Максимиллиан.

"Наша цель - увеличить масштаб организации, - сказал принц. - Это стоит того - инвестиции, которые приносят крупный финансовый доход и имеют очень сильный социальный эффект".

Согласно данным некоммерческой организации Global Impact Investment Network на конец 2018 года, объем рынка социального инвестирования составлял порядка $502 млр