ЦБ продолжил "закручивать гайки" в потребкредитовании, резко ужесточив лимиты на IV квартал (расширенная версия)
ЦБ РФ провел калибровку макропруденциальных лимитов на четвертый квартал, еще больше ограничив выдачи высокорискованных потребительских кредитов, что должно замедлить темпы роста кредитного портфеля по итогам 2023 года на 6 процентных пунктов (п.п.) и сделать структуру кредитования более сбалансированной.
Как говорится в релизе на сайте регулятора, с которым ознакомился "Интерфакс", решение принято для того, чтобы ограничить рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
Так, ЦБ ввел новый лимит для кредитов заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) в диапазоне 50-80%, доля ссуд таким заемщикам в четвертом квартале не должна превышать 30% от общего объема выдач. При этом для кредитов клиентам с ПДН более 80% лимит сократится с 20% до 5%. Для потребительских кредитов на срок более 5 лет макропруденциальный лимит останется на уровне 5% от объема выдач.
Аналогичную дифференциацию ЦБ провел и для микрофинансовых организаций. Для займов клиентам с ПДН от 50% до 80% лимит на четвертый квартал составит 30%, для займов с ПДН более 80% лимит сократится с 30% до 15%.
ЦБ обращается внимание, что необеспеченное потребительское кредитование растет высокими темпами: рост задолженности в июле был наибольшим за последние 12 месяцев и составил 2%, а годовой темп роста — 13,3% на 1 августа 2023 года.
Банки и МФО соблюдали макропруденциальные лимиты по итогам второго квартала. У банков доля вновь предоставленных кредитов и открытых, в том числе увеличенных, лимитов заемщикам с ПДН более 80% не должна была превосходить 25%. По результатам второго квартала она составила 20% по вновь открытым лимитам и 22% по предоставленным кредитам (без учета кредитных карт). Но значительная часть средств была также предоставлена по кредитным картам, которые еще до введения МПЛ были выданы заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Поэтому совокупная доля предоставленных во втором квартале средств заемщикам с ПДН более 80% составила 27%, снизившись с 29% в первом квартале. По мере обновления портфеля кредитных карт в условиях действия МПЛ доля кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой будет снижаться, ожидает ЦБ.
Доля предоставленных займов МФО заемщикам с ПДН более 80% составила 27% (столько же в первом квартале) при значении МПЛ в 35%.
Доля долгосрочных кредитов (лимитов), предоставленных банками на срок более 5 лет, составила 2% по кредитам с лимитом кредитования и 8% по кредитам без лимита кредитования при значении МПЛ в 10%.
ЦБ отмечает, что банки соблюдали МПЛ за счет предоставления заемщикам меньшего размера кредита. Средний размер кредита снизился с 207 тыс. рублей в четвертом квартале 2022 года (до введения МПЛ) до 187 тыс. рублей во втором квартале 2023 года. Как следствие, увеличилась доля кредитов с ПДН от 50% до 80% — с 27% в четвертом квартале 2022 года до 33% во втором квартале 2023 года.
С 1 июля 2023 года Банк России сократил значения МПЛ, но пока задолженность заемщиков с повышенной долговой нагрузкой остается значительной: 64% портфеля приходится на заемщиков, которые направляют на обслуживание долга более половины своего дохода (на кредиты заемщикам с ПДН более 80% - 32% портфеля).
"Это создает риски для заемщиков и банков в случае возможных шоков. С учетом этого Банк России считает целесообразным ускорить переход к более сбалансированной структуре кредитования и ужесточает значения МПЛ для IV квартала 2023 года", — говорится в сообщении ЦБ.
По оценкам регулятора, новые значения МПЛ сократят объем предоставленных в IV квартале кредитов на 22% относительно того объема, который банки предоставили бы, если бы значения МПЛ не изменялись.
"Ужесточение МПЛ снизит темпы роста кредитного портфеля по итогам 2023 года на 6 п.п., но сделает структуру кредитования более сбалансированной, что в конечном счете снизит закредитованность граждан, риски банков и МФО", - прогнозирует ЦБ.
ЦБ РФ в июле повысил прогноз по темпам роста потребительских кредитов на 2023 год до 13-17% с прежних ожиданий 9-13%.
Решение о значении макропруденциальных лимитов на первый квартал 2024 года будет принято Банком России в ноябре 2023 года с учетом динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования.